Mabel Spring est une jeune femme sentimentale. Elle chemine vers les confins de l'Ouest dans l'espoir de retrouver l'homme qu'elle aime, dont elle est sans nouvelles. Mais alors que le train atteint Dodgecity, Mabel se rapproche sans le savoir toujours plus près de la sauvagerie.
La peur, la solitude et ses rencontres avec des personnages mythiques du western l'entraînent vers un destin amer.
Drolatic Industry a pris le parti de raconter cette histoire tragique de manière burlesque et poétique. Pour cela, ils se sont inspirés autant de l'univers des films muets que de celui de Tex Avery.
La marionnette est ici traitée en deux dimensions, au travers des techniques du théâtre de papier et du théâtre d'ombres. Les personnages semblent tout droit sortis d'un tableau ou d'une bande dessinée.

 

Un western décalé, l'histoire sombre et tragique d'une femme seule en lutte avec son destin.